A Mills, referência nacional na prestação de serviços especializados de engenharia no Brasil, celebrou um acordo para a venda de sua divisão de negócios de serviços industriais. A operação foi fechada com o FIP Leblon Equities Partners V, fundo sob gestão da Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda, pelo montante de R$ 102 milhões.
A conclusão da transação permanece sujeita ao cumprimento de condições precedentes regulamentares, que incluem a obtenção das devidas aprovações governamentais.
Indicadores Financeiros da Operação
A divisão de serviços industriais apresentou um desempenho operacional relevante no balanço financeiro consolidado da companhia no período anterior ao acordo:
- EBITDA da divisão comercializada: R$ 19,5 milhões nos 12 meses encerrados em 31 de março de 2013.
- Representatividade operacional: O valor acumulado respondeu por 5,3% do EBITDA total da Mills no mesmo período, que somou R$ 374,1 milhões.
- Lucro líquido da Mills (2012): A empresa atingiu o patamar recorde de R$ 151,5 milhões, representando uma alta de 64,4% em relação ao exercício de 2011.
- Plano de investimentos: Como parte do programa de expansão, a companhia ampliou seu plano de aportes de R$ 296 milhões para R$ 481 milhões para 2013.
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Alinhamento Estratégico e Foco no Core Business
Segundo Ramon Vazquez, presidente da Mills, o desinvestimento do segmento de serviços industriais está diretamente alinhado à diretriz de focar a operação em áreas core com maior densidade tecnológica.
“Esta venda permitirá uma maior concentração nos segmentos de negócios onde as competências da Mills são capazes de gerar maior valor para seus acionistas e clientes”, explica Ramon Vazquez.
Com o rearranjo de portfólio, a Mills direciona sua estrutura de capital para consolidar sua liderança nos mercados de engenharia e serviços especializados de alto valor agregado.
