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28 de janeiro de 2021

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Petrobras capta US$ 11 bilhões em títulos de dívida

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<p> A Petrobras concluiu, em 20 de maio, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance, a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) no montante de US$ 11 bilhões.</p>

A Petrobras concluiu, em 20 de maio, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance, a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) no montante de US$ 11 bilhões.

A operação, precificada no dia 13 de maio de 2013, foi constituída pela emissão de títulos com vencimento em 2016, 2019, 2023 e 2043 com taxas fixas e com vencimentos em 2016 e 2019 com taxas flutuantes também.

A operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 42 bilhões, resultante de mais de 2 mil ordens de investidores. O custo médio ponderado da emissão foi de 3,79% e o prazo médio ponderado foi de 10,37 anos.

A alocação final foi distribuída nos Estados Unidos (73%), Europa (17%) e Ásia (7%), sendo a maior parte dos investidores dedicados ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.

Fonte: Padrão

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