A ArcelorMittal, controladora da ArcelorMittal Inox Brasil (antiga Acesita), comunicou ao mercado sua intenção de lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para a compra da totalidade das ações da companhia. A proposta de aquisição fixa o preço de R$ 100 por ação, tanto para papéis preferenciais (PN) quanto ordinários (ON).
O anúncio gerou impacto imediato na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), onde as ações PN da companhia registraram alta de 7,68%, cotadas a R$ 95,99, em um movimento de ajuste ao preço sugerido pela controladora.
Detalhes da Oferta e Liquidação
O pagamento pelas ações será realizado em moeda corrente. No entanto, o valor final será reduzido por eventuais dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) que venham a ser pagos entre a data do anúncio e a liquidação efetiva da oferta.
Leia também: BNDES reduz juros para financiamento de caminhões
De acordo com o comunicado, um grupo de acionistas já se comprometeu a alienar suas participações, que somam mais de 8 milhões de ações (entre ON e PN). No total, a oferta poderá abranger a aquisição de aproximadamente 1.066.476 ações ordinárias e 30.615.489 ações preferenciais.
Aprovação da CVM
A efetivação do pedido de registro da OPA está condicionada à análise e aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A ArcelorMittal ressaltou que as características da oferta podem sofrer ajustes conforme as exigências do órgão regulador e reservou-se o direito de não prosseguir com a operação caso a CVM solicite modificações significativas nos termos propostos.
Panorama da Oferta de Aquisição (OPA)
| Item da Oferta | Detalhes da Operação |
| Preço Proposto | R$ 100,00 por ação (ON e PN) |
| Volume de Ações ON | ~1.066.476 unidades |
| Volume de Ações PN | ~30.615.489 unidades |
| Forma de Pagamento | Moeda corrente (ajustada por proventos) |
| Órgão Regulador | Comissão de Valores Mobiliários (CVM) |
| Impacto Bovespa | Alta de 7,68% (Ações PN) após o anúncio |
